Unser Team

Hinter CREDO Vermögensmanagement GmbH steht ein Team erfahrener Finanzexperten, die ihre Karrieren in Investmentbanken, Unternehmensberatungen und Finanzinstituten aufgebaut haben. Wir glauben daran, dass exzellente Beratung auf echter Erfahrung beruht – nicht auf Standardprozessen. Jedes Teammitglied bringt spezialisiertes Wissen mit, das unseren Mandanten direkt zugute kommt. Gemeinsam verfolgen wir einen Anspruch: verlässliche, substanzielle Finanzlösungen für anspruchsvolle Kunden.

Unser Team

Dr. Marcus Heldmann

Geschäftsführer & Head of Corporate Finance

Dr. Heldmann verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Strukturierung und Begleitung komplexer Unternehmensfinanzierungen im deutschsprachigen und europäischen Raum. Vor der Gründung von CREDO war er in leitenden Positionen bei einer internationalen Investmentbank tätig. Er verantwortet die strategische Ausrichtung des Unternehmens und begleitet persönlich alle Mandante auf Führungsebene.

Sabine Wartenberg

Direktorin Vermögensmanagement

Sabine Wartenberg bringt 15 Jahre Erfahrung im institutionellen Vermögensmanagement für Family Offices und Stiftungen mit. Sie hat in ihrer Karriere Portfolios mit einem Gesamtvolumen von mehreren hundert Millionen Euro betreut und strukturiert. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung maßgeschneiderter Anlagestrategien mit besonderem Fokus auf Kapitalerhalt und Risikokontrolle.

Tobias Schreiner

Senior Advisor Finanzierungsstrukturierung

Tobias Schreiner ist Spezialist für Akquisitions- und Projektfinanzierungen und hat in seiner Laufbahn zahlreiche grenzüberschreitende Transaktionen begleitet. Er verfügt über tiefgehende Expertise in der Strukturierung von Mezzanine-Kapital und Konsortialfinanzierungen. Bei CREDO ist er der erste Ansprechpartner für Mandanten mit komplexen Transaktionsvorhaben.

Katharina Lenz

Head of Client Relations

Katharina Lenz ist verantwortlich für die Mandantenbetreuung und den Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen bei CREDO. Mit einem Hintergrund im Private Banking und Corporate Banking versteht sie die Bedürfnisse sowohl von Unternehmern als auch von institutionellen Kunden präzise. Sie stellt sicher, dass jeder Mandant zu jeder Zeit einen kompetenten und erreichbaren Ansprechpartner hat.

Felix Grunewald

Analyst & Research

Felix Grunewald unterstützt das Beraterteam mit fundierten Markt- und Unternehmensanalysen sowie der Aufbereitung von Finanzierungsunterlagen. Er ist Absolvent der Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Corporate Finance und bringt technisches Fachwissen in der Finanzdatenanalyse und Modellierung mit. Sein Beitrag sichert die analytische Qualität jedes Mandatsprozesses bei CREDO.